Investtools CRM

Faça da sua gestora uma distribuidora de sucesso.

Com as mudanças realizadas pela Comissão de Valores Mobiliários em janeiro de 2016 (CVM 558) para que as gestoras possam começar a distribuir os seus próprios fundos, sem a necessidade da figura do distribuidor, percebemos a necessidade de uma parceria com as gestoras neste novo processo, preparando-as da maneira correta.

Assim, dentro de nosso sistema, incluímos todos os processos que a gestora precisa atender para ser um distribuidor eficiente.

Benefícios

Suitability e Know Your Client

Controle. Com o InvesttoolsCRM, o cliente fica liberado do estresse de ter que se preocupar se o seu perfil está próximo da expiração. A parte burocrática fica conosco. Preocupe-se apenas com seus investimentos.

Prevenção à lavagem de dinheiro

Confiança. Esse será sempre um dos nossos lemas. Atuar de forma clara e honesta a fim de que os clientes estejam tranquilos quanto às informações e dados que fornecemos. Até por isso, enviamos ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) relatório sempre que identificamos o surgimento de padrão suspeito de operações de lavagem de dinheiro.

Boletagem de movimentação

Burocracia zero. O InvesttoolsCRM realiza o enquadramento do cliente antes de processar a ordem do envio dos boletos. Chega de perder tempo preparando, manualmente, o encaminhamento dessas informações para a administradora.

Consultas à base de clientes

Praticidade. Precisando consultar a sua base de clientes? Com apenas um clique é possível, em segundos, descobrir quantos clientes, por exemplo, não assinaram ainda o termo de recusa de suitability. Faça sua busca com ordenação, filtros, agrupamentos, tabelas pivô, exportação para Excel e muito mais.

Gestão de documentos

Informação é a alma do negócio. Sempre que um documento estiver prestes a vencer ou um cotista não tiver assinado documento essencial para operar nos fundos, o sistema informará você no momento ideal. Além disso, seus arquivos estão seguros sob nossos cuidados. Não perca tempo e espaço com este armazenamento. Nós cuidamos de tudo para você.

Funcionalidades

Backups e Auditoria
  • Nós fazemos diariamente o backup completo do banco de dados e o mantemos armazenado por 5 anos a fim de possibilitar retroação do estado do sistema para qualquer data.
  • Todo acesso feito ao sistema, tanto relacionado à atualização quanto à consulta de dados é registrado na nossa base de logs e fica retido por 5 anos.
Testes de segurança e Controle de acesso
  • Nós disponibilizamos mensalmente os relatórios dos testes de segurança que são feitos nos nossos servidores, como estabelece o artigo 4º, §8º, II da instrução CVM 558.
  • Apenas os usuários com nível de acesso específico podem consultar e alterar informações relativas à prevenção de lavagem de dinheiro, como configuração de regras e alertas de desenquadramento.

Entre em contato

Quer conhecer nossos produtos? Quer trabalhar com a gente? Quer qualquer outra coisa? Nós teremos o prazer de te responder.