Investtools - Perform It
Investtools - Perform It

TOTAL CONTROLE DO FLUXO DE INVESTIMENTO DE SUA GESTORA

O Perform It possibilita total controle do fluxo de investimentos de sua gestora, liberando você e sua equipe para pensar no principal, a estratégia. Com o Perform It, as gestoras de recursos terão maior controle das operações, sem perder o foco no objetivo principal. Tudo de forma automática e com segurança comprovada. Nosso software ERP monitora todo o fluxo da gestora de capitais, com interfaces modernas com administradoras, corretoras, entre outras. O Perform It controla o fluxo 360 graus, desde os processos de Back Office até Middle Office e Front Office.
SISTEMA AUTOMATIZADO

Sistema 100% automatizado, sem a necessidade de preenchimento de planilhas.

API

Poderosa API, onde a gestora desenvolve suas novas telas e funcionalidades e integra no menu do sistema.

DUE DILIGENCE

Ferramentas modernas de apoio ao processo de Due Diligence.

TIME DE EXCELÊNCIA

Equipe treinada e atualizada constantemente, com aprovação dos clientes.

TAXA DE SATISFAÇÃO EXTREMAMENTE ALTA

Clientes que contrataram o Perform It permanecem com o sistema.

INFRAESTRUTURA PERSONALIZADA

Infraestrutura personalizada para cada cliente, onde ele possui ambiente próprio.

Funcionalidades

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BACK OFFICE
Interface fácil e inovadora para relacionamento com administradoras; Interface personalizada para as gestoras de recursos; Conciliação diária das carteiras dos clientes.
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MIDDLE OFFICE
Relatórios completos para equipes comerciais das gestoras de recursos; Relatórios de rebate de distribuidor; Foco em Compliance.
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FRONT OFFICE
Visualização e operação da carteira agrupadas de acordo com cada cliente; Atribuições de performance para as gestoras de fundos de investimento; Boletagem + compliance pre trade + alocação através de plugins complementares.