Soluções por perfil
Quem administra o patrimônio de famílias e clientes de alta renda precisa calcular rentabilidade carteira por carteira e entregar relatório que o cliente entende. A IVT atende wealth managers e family offices com o IVT Wealth e com o IVT Portfolio.
A operação gira em torno do cliente, não do fundo. Isso muda o que o sistema precisa entregar.
Cada família ou cliente tem a sua carteira administrada, com a sua política. O processamento precisa ser feito carteira a carteira, sem perder a visão do conjunto.
Rentabilidade montada em planilha é o primeiro número que o cliente questiona. Ela precisa sair do mesmo processamento que gera a posição.
O relatório é a parte do serviço que o cliente final vê. Precisa sair pronto, sem retrabalho a cada fechamento.
Onboarding e distribuição organizados evitam que a captação de clientes novos dependa de processo manual.
O IVT Wealth cobre o processamento das carteiras administradas e o relacionamento com o cliente final. O IVT Portfolio entra quando a operação também precisa de back office, conciliação e operação da carteira agrupada por cliente.
Processamento de carteiras administradas para quem atende o cliente final.
ERP de gestão de investimentos que dá à gestora controle do fluxo do back ao front office. Chamava-se Perform It até 2026.
A Investtools (IVT) oferece o IVT Wealth, que faz o processamento de carteiras administradas com cálculo de rentabilidade, relatórios para o cliente final e ferramentas de onboarding e distribuição. Para operações que também precisam de back office e conciliação, há o IVT Portfolio.
Um family office precisa processar as carteiras de cada família, calcular a rentabilidade e entregar relatórios ao cliente. O IVT Wealth faz essas três coisas. O IVT Portfolio acrescenta a visualização e a operação da carteira agrupada por cliente e a conciliação diária das carteiras.
Sim. O IVT Wealth gera os relatórios para o cliente final a partir do mesmo processamento que calcula a rentabilidade das carteiras administradas.
A IVT (Investtools) é uma empresa brasileira de tecnologia para o mercado financeiro, fundada em 2007 e com sede no Rio de Janeiro. Os produtos levam o prefixo IVT e podem ser contratados isolados ou em conjunto. Fale com o time.